Жив-був незвичайний музикант, і сталося одного разу йому одному-одинешеньку йти по лісі, і думав він всякі думи, а коли він все вже передумав, то сказав сам собі: "Нудно мені тут у лісі одному - дай-но я собі якогось товариша здобуду". І витягнув з-за спини скрипку і заграв на ній так, що гул пішов між дерев.
Небагато часу минуло, бачить, біжить до нього вовк з гущавини. "Ах, вовк до мене біжить! Такого товариша мені не треба", - сказав музикант. Проте ж вовк наблизився до нього і сказав: "Люб'язний музикант, що ти це таке гарне награєш? Я б і сам хотів такій музиці навчитися". - "Дивно навчитися? - відповів музикант. - Ти тільки повинен все те робити, що я тобі накажу". - "О, так я тобі, як учень майстра, в усьому буду слухняний", - відповів вовк.
Музикант велів йому слідувати за собою, і коли вони пройшли частину шляху разом, то прийшли до старого дуба, який був всередині порожній, а посередині дав тріщину. "Ось, дивись, - сказав музикант, - якщо хочеш навчитися грати на скрипці, то поклажі передні лапи в цю тріщину".
Вовк корився, а музикант швидко схопився за камінь і одним ударом так міцно забив йому обидві лапи в тріщину, що той повинен був тут і залишитись, як бранець на прив'язі. "Почекай тут, поки я знову сюди прийду", - сказав музикант і пішов своєю дорогою.
Трохи часу опісля знову сказав він собі: "Мені тут у лісі нудно - може я собі іншого товариша здобуду", - взявся за скрипку, і знову її звук пролунав у лісі.
Звідки ні візьмися, лисиця з-за дерев вислизнула. "А! Лисиця сюди біжить! - сказав музикант. - І такий товариш мені не потрібен". А лисиця підійшла до нього й заговорила: "Милий музикант, що ти це таке гарне награєш? Я б і сама повчитися готова". - "Дивно і вивчитися, - сказав музикант, - ти тільки повинна виконувати все, що я тобі накажу". - "О, пан музикант! - відповіла лисиця. - Я тебе буду слухатися, як учень слухає майстра". - "Так іди за мною", - сказав музикант.
Пройшовши частину шляху разом, вони вийшли на стежку, по обидва боки якої росли високі кущі. Тут музикант зупинився, з одного боку стежки нагнув горіхове деревце вершиною до землі і на його кінчик ногою наступив; а потім і з іншого боку нагнув точно так само ще одне деревце і сказав: "Ну, ось, лисонька, якщо ти хочеш у мене чому-небудь навчитися, так дай мені ліву передню лапу".
Лисиця корилася, і музикант прив'язав їй лапу до лівого деревця. "Лисонька, - сказав він потім, - тепер давай праву лапу". І ту прив'язав до правого деревця. І коли він, уважно оглянувши вузли, переконався в тому, що вони зав'язані міцно, то випустив деревця з-під ніг - ті разогнулись і повісила лисоньку вгору...
Захиталася голубонько, закрутилася! "Зачекай тут, поки я сюди знову повернуся!" - сказав музикант і пішов своєю дорогою.
І знову сказав він собі: "Нудно мені в лісі, треба мені добути товариша", - взявся за скрипку, і звуки її знову оголосили ліс.
А з лісу заєць біжить. "Ну, заєць біжить! - сказав музикант. - Цього я теж не хотів викликати". - "Ах, милий музикант! - сказав зайчик. - Що це ти так добре награєш? Я б і сам не проти навчитися". - "Вивчитися неважко, - сказав музикант, - вся сила в тому, щоб ти виконував всі мої накази". - "О, пан музикант, - сказав зайчик, - так я тобі буду коритися у всьому, як учень свого майстра!"
Пішли вони дорогою, дійшли до галявини в лісі, посеред якої зростала осика.
Музикант прив'язав зайчику довгу стрічку на шию, а іншим кінцем закріпив її до осики. "Ну, живо, веселіше, зайчик, обскачи разів двадцять кругом дерева", - крикнув музикант, і зайчик послухався, і коли він двадцять разів обскакав кругом дерева, то тасьма двадцять разів кругом дерева окрутилась, і зайчик опинився до нього міцно прив'язаний і не міг тягнути і рватися скільки завгодно - тільки тасьма в'їдалася йому глибше в м'яку шию. "Ну, от і чекай, коли я повернуся сюди!" - сказав музикант і пішов далі.
А вовк тим часом і бився, і рвався, і зубом камінь пробував, і домігся-таки того, що визволив лапи витягнув їх з ущелини дуба. Затятий і злісний, він поспішив слідом за музикою, готовий розтерзати його. Як завидела його лисиця, давай верещати і кричати що є сили: "Брат вовк, прийди мені на поміч, мене музикант обдурив!"
Вовк пригнув деревця донизу, перегриз вірьовки і звільнив лисицю, яка пішла разом з ним і теж хотіла помститися музикантові. По дорозі знайшли вони і зайця, прив'язаного до осики, також звільнили і його, і потім вже всі разом почали шукати свого ворога.
Музикант, між тим, на своєму шляху через ліс ще раз заграв на своїй скрипці, і на цей раз йому пощастило. Звуки його скрипицы почув бідняк-дроворуб, який негайно волею-неволею покинув свою роботу і прийшов з сокирою під пахвою слухати музику.
"Ну ось нарешті йде до мене справжній товариш! - сказав музикант. - Адже Я людини шукав, а не диких звірів". І заграв так чудово, так задушевно, що беднякдровосек і з місця зійти не міг, немов зачарований, і на серці у нього було так радісно...
Як раз в цей час підійшли і вовк, лисиця, заєць, і дроворуб відразу запримітив, що у них щось недобре на думці. Тоді підняв він свій блискучий сокиру і виступив вперед, як би бажаючи висловити: "Хто проти нього задумав, той бережися, тому зі мною доведеться мати справу".
Тоді звірі струхнули і побігли назад у ліс, а музикант ще пограв в подяку дроворуба за надану їм захист і пішов своїм шляхом.
